本報道來自證券時報“

保薦機構(主承銷商):國元證券股份有限公司

 安徽元琛環保科技股份有限公司(以下簡稱“元琛科技”、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(A 股)并在科創板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)科創板股票上市委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)同意注冊(證監許可〔2021〕553號)。發行人的股票簡稱為“元琛科技”,擴位簡稱為“元琛科技”,股票代碼為“688659”。本次發行的保薦機構(主承銷商)為國元證券股份有限公司(以下簡稱“國元證券”或“保薦機構(主承銷商)”)。

 本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。發行人與保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為6.50元/股,發行數量為4,000萬股,全部為新股發行,無老股轉讓。

 本次發行初始戰略配售數量為200萬股,占發行總規模的5%,戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內全部匯至保薦機構(主承銷商)指定的銀行賬戶。依據發行價格確定的最終戰略配售數量為200萬股,占發行總數量的5%,與初始戰略配售數量相同。

 網上、網下回撥機制啟動前,網下初始發行數量為2,660萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70%;網上初始發行數量為1,140萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的30%。

 根據《安徽元琛環?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”)和《安徽元琛環?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_發行股票并在科創板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為4,485.24倍,高于100倍,發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的10%(向上取整至500股的整數倍,即380萬股)從網下回撥到網上。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為2,280萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的60%,占本次發行總量的57%;網上最終發行數量為1,520萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的40%,占本次發行總量的38%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.02972716%。

 本次發行的網上網下認購繳款工作已于2021年3月24日(T+2日)結束。

 一、新股認購情況統計

 保薦機構(主承銷商)根據本次戰略投資者繳款情況,以及上交所和中國結算上海分公司提供的數據,對本次戰略配售、網上、網下發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:

 (一)戰略配售情況

 本次發行的戰略配售對象僅由保薦機構相關子公司跟投組成,跟投機構為國元創新投資有限公司,無高管核心員工專項資產管理計劃及其他戰略投資者安排。

 國元創新投資有限公司繳款認購結果如下:

 1、繳款認購股數:2,000,000股

 2、繳款認購金額:13,000,000元

 (二)網上新股認購情況

 1、網上投資者繳款認購的股份數量:15,172,305股;

 2、網上投資者繳款認購的金額:98,619,982.50元;

 3、網上投資者放棄認購數量:27,695股;

 4、網上投資者放棄認購金額:180,017.50元。

 (三)網下新股認購情況

 1、網下投資者繳款認購的股份數量:22,800,000股;

 2、網下投資者繳款認購的金額:148,200,000.00元;

 3、網下投資者放棄認購數量:0股;

 4、網下投資者放棄認購金額:0元;

 5、網下投資者繳納的新股配售經紀傭金:740,999.83元。

 獲得初步配售的網下投資者全部及時、足額繳納了認購款及經紀傭金。

 二、網下配售搖號抽簽

 根據《發行安排及初步詢價公告》、《發行公告》,發行人和保薦機構(主承銷商)于2021年3月25日(T+3日)上午在上海市浦東新區東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳主持了元琛科技首次公開發行股票網下配售搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行,搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。

 中簽結果如下:

 凡參與網下發行申購元琛科技股票并獲配的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理計劃(包括為滿足不符合科創板投資者適當性要求的投資者投資需求而設立的公募產品)、基本養老保險基金、社?；鹜顿Y管理人管理的社會保障基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則為中簽號碼。

 本次發行參與網下配售搖號的共有4,375個賬戶,10%的最終獲配賬戶(向上取整計算)對應的賬戶數量為438個。根據搖號結果,所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。這部分賬戶對應的股份數量為1,603,852股,占網下發行總量的7.03%,占扣除最終戰略配售數量后本次公開發行股票總量的4.22%。

 本次網下搖號中簽的配售對象具體情況請詳見“附表:網下配售搖號中簽結果表”。

 三、保薦機構(主承銷商)包銷情況

 網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構(主承銷商)包銷,總計包銷股份的數量為27,695股,包銷金額為180,017.50元,包銷股份的數量占扣除最終戰略配售后的發行數量的比例為0.0729%,包銷股份的數量占總的發行數量的比例為0.0692%。

 2021年3月26日(T+4 日),保薦機構(主承銷商)將包銷資金與戰略投資者和網上、網下投資者繳款認購的資金扣除承銷保薦費及新股配售經紀傭金后一起劃給發行人,發行人向中國證券登記結算有限公司上海分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦機構(主承銷商)指定證券賬戶。

 四、保薦機構(主承銷商)聯系方式

 投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的保薦機構(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:

 聯系人:資本市場部

 電話:0551-62207156、62207157

 傳真:0551-62207365、62207366

 聯系地址:安徽省合肥市梅山路18號

 發行人:安徽元琛環保科技股份有限公司

 保薦機構(主承銷商):國元證券股份有限公司

 2021年3月26日